2014年轮胎行业十大事件回顾

2014年的轮胎市场是一个理想太丰满，显示太骨感的一年。2013年虽然我国橡胶产业异常低迷，并且一路走跌的趋势难以遏制，但是整个轮胎市场虽然价格有所下跌，轮胎厂家获得了较好的利润，因此对2014年充满憧憬，然而2014年上半年伊始，轮胎市场就陷入泥潭，虽然销量尚可，但是受价格大幅下滑影响厂家利润也相对微薄，轮胎厂家在经过上半年的沉闷之后本寄希望于下半年的旺季，但是在内忧外患的影响下，下半年却在泥潭中越陷越深。2014年已经成为过往，现整理了2014年度对轮胎行业有较大影响的事件，以此告别低迷2014迎接承载希望的2015。

1、美国“双反”事件

说起今年轮胎行业的大事件，非美国“双反”调查事件莫属，从年初的传言到年末的反补贴初裁，已经沸沸扬扬一年之久，之前我们也在此事件发展中进行了阶段性的分析，临近年末，无论是轮胎行业本身，还是上游原料企业都想对此事件有个全局性的了解，从而根据情况作出自己的判断，本文将在此详述美国“双反”调查的从始至今。

事件回顾

事件描述

在美国对我国轮胎特保案实施之前，我国生产的轮胎有三分之一出口到美国市场，出口额接近22亿美元，占美国市场消费量的17%，而受美国对中国轮胎特保案实施限制关税的影响，中国对美轮胎出口急剧下降，2011年中国对美出口此类轮胎额跌到9.68亿美元。而在3年期满后，中国轮胎对美国市场出口才开始回升，但是还没缓过气来的对美轮胎出口企业，近日却再次迎来噩耗。

美国时间2014年6月3日，美国钢铁工人联合会(USW)代表美国国内产业再次向美国国际贸易委员会(USITC)和美国商务部(USDOC)正式提交申请，要求对中国出口到美国的轿车及轻型卡车轮胎展开反倾销和反补贴调查，并采取“双反”措施。

根据美国海关统计数据，中国这次涉案轮胎对美出口2013年金额为20.78亿美元，今年第一季度出口为5.1亿美元。原告在起诉书上列举了大量中国出口、生产企业的名单，其中包括天津普利司通轮胎有限公司等多家企业。

事件影响力

出口是我国轮胎消化的主要途径，近几年占比基本维持在45%-50%左右，业内人士多称之为“半壁江山”，而在众多的海外市场中，美国又是我国轮胎产品出口最大的海外市场之一，大约占到出口轮胎中的三分之一，在大量的出口面前，美方认为中国输美轮胎增加扰乱了美国市场，导致美国轮胎企业倒闭并致工人失业，以此为理由针对我国轮胎行业采取“特保”和“双反”措施。如果美国对我国轮胎实施反倾销和反补贴，我国将有大量轮胎无法进入美国市场，也将影响到国内数万工人的就业。

目前我国轮胎产业已经处于四面楚歌、内忧外患的境地，产能过剩问题愈加严重，国内市场消化速度难以跟上轮胎的生产速度，若出口方面受到巨大限制，出口数量将明显减少，将给我国轮胎业火上浇油。

事件结果

虽然国内轮胎行业积极应诉，但是目前来看，加征高税率已经成为事实。面对高税率，大部分的中国轮胎企业难以承受，由于我国轮胎多为中低端产品，主要依靠质量尚可，价格低廉，销量众多来获取利润，高税率基本断绝了“价廉”的可能，也就基本相当于断送了国内半钢轮胎出口美国。

事件波及方面

（1）出口方面：促使我国轮胎出口的国际贸易环境进一步恶化，最直观的表现就是大大减少对美国的轮胎出口数量。

（2）生产企业方面：给部分国内轮胎生产企业带来生存危机，也将会有数以万计的工人失业。

（3）外资注资方面：外资对国内轮胎企业的投资将大大减少。会有很多外资企业为了规避国内轮胎出口高关税而减少甚至停止继续注资。

（4）连锁反应方面：双反”影响的不仅仅是现在，也不仅仅是某个厂家，更不仅仅促使美国对华贸易保护措施的高涨，还会引起WTO其他成员国的跟风效仿。根据WTO规则，相关国家可以直接援引美国的制裁方案对中国轮胎实施制裁，这可能会成为世界贸易保护盛行的一个触发点，也必将给我国的出口带来更加深远的负面影响。

（5）国内产能方面：产能过剩局面愈加严重。国内市场消化能力难以跟上轮胎生产速度，且轮胎企业仍在不断扩张，产能过剩问题将愈演愈烈。

（6）上下游市场方面：影响轮胎产业本身的同时，还将使其上游产业链的橡胶、碳黑、焦油等产品出现不同程度的产品积压和销售困难。

目前轮胎市场真实情况

2014年，繁荣的轮胎企业在刚刚走出美国“特保案”的阴影之后，再次遇上了美国“双反”调查的大棒。我国有40%以上的轮胎出口世界各国，而出口的所有轮胎中有1/3左右出口到美国，美国“双反”调查可以说给正在信心膨胀的中国轮胎企业当头一盆冷水，这不仅仅会阻断我国轮胎出口到美国，也会掀起新的一轮世界各国对我国轮胎的疯狂抵制。

国内轮胎厂家外销处处碰壁之后，个别有实力的大型厂家国外建厂，减少国内轮胎出口的困境，比如玲珑在泰国建厂、赛轮在越南建厂、奥戈瑞在印度尼西亚建厂、双星也在东南亚建厂等等。而大部分厂家采取的措施就是把大批外销碰壁的轮胎涌入国内市场，使本就饱和的国内市场竞争更加激烈，在这批本应外销的“国际轮胎”涌入国内市场后，大部分不出名的中小品牌轮胎的生存岌岌可危，为了生存，价格战不可避免，到目前为止最一般的全钢子午胎，国内销售价八百多一点，在国内市场需求疲软的大环境下，产能过剩问题愈显严重，轮胎厂家成品库存快速增加，迫使开工情况急剧下滑，整个市场死气沉沉。及至元旦前，已经有部分轮胎工厂停产休假，并且时间较长，这也证明了轮胎市场低迷的现状。在10月份左右大部分轮胎企业开工降低至60%左右，而国内大型轮胎厂开工还能维持在70%左右，及至年底，所有轮胎厂开工情况继续下跌，甚至几个大厂相继以休假的名义停车，促使市场平均开工率低至五成左右，甚至难达五成。轮胎市场的持续低迷，拉动相关上游市场也跟随进入低谷。

2、《轮胎行业准入条件》出台

为加快推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争，工信部网站2014年9月17日发布《轮胎行业准入条件》，并将于2014年10月1日起实施，该“条件”的发布，为正处低迷期的轮胎行业后期的发展拨开迷雾，指明方向。

对于轮胎企业来说，盈利水平是决定是否新建或者扩建的决定性因素，在当前产销低迷的大环境下，加上正经受着美国“双反”和产能过剩带来的压力，目前各轮胎企业对于行业准入条件的反应稍显平淡。由于山东地区是我国轮胎产业最集中的地区，山东地区也早就相关问题出台《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》，以及起草了《山东轮胎产业转型升级实施方案》等。来指导山东地区轮胎行业的发展，所以《轮胎行业准入条件》对山东轮胎产业的影响比较小。对于整个行业来说，以中低端轮胎为主产品的我国轮胎产业，若想改变目前“以量取利”的局面，就应该认真贯彻执行该准入条件，以图完成我国轮胎产业从重视数量向重视质量的转变。

今年备受轮胎行业关注的“双反”事件，必将对我国轮胎产业形成较大的利空影响，但是凡事都有利有弊，在关注带给我们的灾难的同时，我们也应该借此机会，推动我们国内轮胎行业的升级转型，彻底改变以前不注重技术含量，只注重轮胎数量的心态，加上《轮胎行业准入条件》的积极推动，以及产销行情欠佳带来的洗牌，我国轮胎行业正处变革的最好时机，淘汰落后产能，增加行业集中度，提高科技含量，完善售后服务，在某方面有自己特色和实力的企业才能成为最后的赢家。

3、中橡协发布《绿色轮胎技术规范》

2014年2月24日，中国橡胶工业协会发布了《绿色轮胎技术规范》，并于3月1日开始试行。这是我国首部绿色轮胎行业自律标准。该标准对绿色轮胎的定义进行了规范，提出了绿色轮胎产品性能要求，原材料使用要求，并推荐了绿色轮胎生产工艺技术。该《规范》为我国下一步实现轮胎标签制度打下了基础。为推动绿色轮胎产业化，中橡协已经成立了“绿色轮胎产业化促进工作委员会”和“绿色轮胎技术支持中心”，并将对轮胎检测机构进行认证，细化绿色轮胎原材料指南等，最终实现轮胎标签制度。

此外，中国橡胶工业协会启动了一个项目以推动省油的“绿色轮胎”发展。该计划要求到2015年，50%的中国轮胎生产商能够生产绿色轮胎，其中又有不低于50%的产能是绿色轮胎，总产能25%以上为绿色轮胎。据数据显示，绿色轮胎可降低20%～30%滚动阻力，从而降低整车4%～7%油耗。绿色轮胎将成为中国轮胎行业发展趋势，预计绿色轮胎在国内实现产业化将基本遵循“先半钢后全钢、先原配后替换、先自愿后强制、先新产品后旧产品”的原则”。

《规范》是在倒逼中国轮胎业进行洗牌。然而，行业洗牌的一个结果便是导致落后产能的离场，行业洗牌也可以让国内轮胎远离各国启动贸易壁垒的底线，释放出巨大的国内市场空间，也更有利于本土品牌轮胎的成长。因此，对于《规范》，企业应积极应对、加强研发力度，提升技术水平，提供更优质的产品；同时扩大国内市场消化，加快开发国外新兴市场，推行“多元化”战略。

4、山东不再核准产能严重过剩项目

中国的轮胎产量约占全球总产量的1/3，中国已是全球最大的轮胎生产国、消费国和出口国；而山东的轮胎产能，又占据了全国的“半壁江山”。但这个传统上的轮胎生产大省，现在却面临着一系列新问题，尤其是产能过剩的问题，这已经成为严重制约山东轮胎业发展的最严重问题。2012年底的利用率仅为64.5%，产能过剩情况已经相当严重。为了有效化解轮胎行业的过剩产能。2014年1月9日，山东省政府常务会议原则通过《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》。根据该意见，山东省将不再核准、备案产能严重过剩项目，其中就包含轮胎行业。

此次山东省要求，今后各级政府及相关部门不得以任何名义、任何方式违规核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，不得办理土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信等手续，质监部门不予办理生产许可，坚决防止低水平重复建设，合理控制产能规模。同时，全面清理违规项目，凡是未开工的违规项目一律不得开工建设，凡是不符合产业政策、准入标准、环保要求的违规项目一律停建。

山东省出台该意见后，若严格实施，在已有产能和即将投产产能的基础上，轮胎产能扩张情况和企业数量必将受到限制，也将推动我省轮胎行业“由量到质”的转变，此外还将推动资源整合，淘汰落后产能和企业，防止企业无序竞争，提升我省轮胎企业竞争力。此外，山东轮胎生产企业应积极转变方式、调整结构，生产高技术含量、高附加值的产品。同时，应加大天然橡胶战略储备，积极拓展国内市场和开发新兴市场，努力避免贸易保护主义的影响。此外，还应扩大跨境人民币结算范围，制定相应配套政策，降低汇率风险。在种种措施推动下，才能让山东省轮胎行业继续独占鳌头，并带动整个行业的健康发展。

5、轮胎企业投资放缓项目延迟

在国内外市场需求增速放缓，原材料和产品价格持续下行，以及美国对华轮胎“双反”的压力下，下半年轮胎行业经营难度明显加大，“双反”涉案产品对美国出口逐月下降，行业普遍开工率不高，多数企业在70%～80%之间，库存压力增大，使近年来一直热度不减的轮胎项目投资首度放缓，一些项目被暂停或终止。这种情况也波及到设备供应商，大量设备积压在设备供应商手中，橡机企业2015年的订单大幅减少。此外，由于市场和库存的压力，以及轮胎价格不断下跌的预期，也使轮胎营销行业进入困难的一年。在此环境下，国内轮胎企业加快走出去步伐，玲珑、中策、赛轮等企业都加快了东南亚项目的建设进度。

6、取消汽车轮胎消费税

国家财政部公布自今日（2014年12月1日）起取消四产品消费税，其中包含取消汽车轮胎税目。（注：汽车轮胎是指用于各种汽车、挂车、专用车和其他机动车上的内、外胎。）中国橡胶工业协会呼吁了21年的“取消斜交胎和摩托车胎消费税”终于有了结果，并引发了轮胎行业板块股市上涨。无疑，也给身处美国轿车及轻卡胎双反、复合橡胶标准生胶含量下调双重打击下的轮胎行业带来一定的利好。

据中国橡胶工业协会统计，2013年的48家轮胎会员企业中，仍有26家企业生产斜交胎，全年产量达3943万条。2014年前10个月，产量达3479多万条。2001年国家取消了子午胎消费税，为子午胎的发展大大减负，这之后迎来了子午胎的高速发展，也为中国成为世界轮胎大国奠定了基础。虽然斜交胎的产量比重远低于子午胎，但是在特定行业和特定用途，斜交胎仍是不可缺少的产品。由于目前绿色轮胎等高性能子午胎已经成为行业的发展方向，因此，取消斜交胎消费税企业也不会再盲目发展斜交胎，这部分效益可以使企业有能力进行技术升级，提高斜交胎的产品质量和性能。消费税的取消不仅有利于力车胎行业转型升级和结构调整，而且由于各省对小全地形车轮胎消费税执行不一的状况也随之消失，有助于市场的公平竞争和休闲娱乐产品用车胎的发展。虽然本次取消消费税的轮胎（包括摩托车轮胎）产品产值在全行业中所占比例不大，但这些产品都是特定领域和特定市场不可缺少的产品，也都面临产品进一步升级的需要，因此，取消消费税可以提升这些产品的质量和性能，使其更好地为特定应用领域服务，并进一步实现节能减排。

7、大型轮胎企业分分合合、国外建厂

赛轮股份在2012年8月宣布收购金宇实业49%股权之后，2014年再收购剩余51%的股权。

美国固铂公司和中国山东成山集团联合组建的固铂成山（山东）轮胎有限公司今年分道扬镳。

玲珑在泰国建厂投产、赛轮在越南建厂、双星在东南亚建厂、奥戈瑞在印度尼西亚建厂等等。

大型轮胎企业的分分合合必将对轮胎行业产业集中化进度产生重要影响，兼并充足的轮胎厂将具有更雄厚的资金和实力，也就相应的有更多的机会提高市场占有率，而大型合资企业的分道扬镳，则短时间内会使曾经合作的双方面临市场认可度、货源消化渠道、产能供应等方面的问题，很有可能削弱两者的实力，并在很长一段时间内进行调整，也许瞬息万变的市场早已物是人非。

近几年随着我国轮胎出口数量和金额的不断提升，国际贸易壁垒越来越多，特别是今年的美国“双反”事件，严重打击了我国轮胎市场的正常发展，我国轮胎企业随着规模的不断扩大，为了规避风险，选择了国外建厂之路，而东南亚由于是主要的橡胶产地，橡胶在轮胎成本中占比50%-60%左右，因此很多轮胎企业选择东南亚建厂，这看似是某一个轮胎厂的国际之路，实际上也是目前面临内忧外患的国内企业的一种出路，为国内轮胎企业的发展开辟出一种可行的道路

8、天然橡胶进口关税上调

2015年1月1日起天胶关税暂定为：

40011000：天然胶乳关税上调为10%或900元/吨，两者从低；

40012100：烟胶片20%或1500元/吨，两者从低；

40012200：技术分类天然橡胶20%或1500元/吨，两者从低。

关于天然橡胶进口税率提高的官方说法：支持产业转型升级，推动对外贸易发展方式转变，加强进出口管理等。

天然橡胶进口税上调事件，一下牵动了正在低谷挣扎的橡胶产业链的每一个人，无论对自己所从事的产品有无关系，都想一窥究竟，针对此事件，笔者认为有以下几方面的影响。

对国产胶的影响

天然橡胶进口税率的上调，最直接的想法，就是此政策将增加国产胶的消费，从而对国内市场形成利好。今年对于国内天然橡胶行业而言，可谓没有最低只有更低。今年9月，国内干胶每吨价格甚至一度跌破万元，市场价格持续处于企业及胶农的生产成本线以下。在此国内天胶市场风雨飘摇之时，上调进口关税对国产天胶市场保护意图很明显，对目前比较低迷的国产天胶市场来说是利好。多数从业者认为，进口税率上调，即使不能拉动国内天胶价格的上行，也能在一定程度上增加国内天胶的销量，给目前死气沉沉的国内天胶市场带来一丝生气。在目前低迷的市场行情下，是以下游需求为主导的买方市场，当前天然橡胶价格主要是受下游需求低迷的掣肘，加上在此关税政策的背景下，边贸货可能会增加，因此进口关税的上调难以提涨国产天胶价格，但是将利于国产天胶的消化。

对进口胶的影响

天然橡胶进口税率的上调，在对国内天胶市场形成利好的同时，也将对进口胶形成利空，我国是全球消费橡胶(含出口消费，下同)最多的国家，估计在今后一段时期内，中国头号橡胶消费国的地位都不会发生动摇，我国天胶进口税上调，对处于低谷挣扎的整个国际橡胶行业而言，无疑雪上加霜。

对下游企业的影响

天然橡胶进口税率的上调，对下游企业，特别是橡胶产业终端缩影的轮胎市场而言也产生一定的影响，但是微乎其微。天胶进口税上调，对于使用到出口轮胎的部分，企业将会使用出口手册核销掉，基本对出口轮胎难以形成影响，对于内销的轮胎来说，会相应的提升其生产成本，在目前销售竞争异常激烈的局面下，轮胎厂家无力提高轮胎价格，甚至还有不断下调趋势，因此成本提升部分只能轮胎企业自己消化，也就是变相的进一步缩减轮胎企业利润，不过，对于内销的轮胎来说，很多质量一般的轮胎可以暂时用复合胶替代进口天胶，从而在一定程度上维持成本的稳定，因此对轮胎内销部分来说影响也微乎其微。

对复合胶的影响

天然橡胶进口税率的上调，会促使部分企业考虑“零关税”的复合胶，2009年，东盟成员国对复合胶的协定税率从5%再次降至0，这成为天然橡胶进口规避关税的漏洞，甚至有业者反应，有的所谓复合胶，甚至弄虚作假或采用劣质原材料，贴上“复合胶”的标签被进口到国内，这将直接影响国内下游制造业的质量，因此此次天胶进口税率的上调，受种种因素的抵消，成效难以明显。

综上所述，笔者认为此次天然橡胶进口税率的上调，将利于国产全乳胶的消化，对进口胶一定程度上存在利空，但是对下游工厂来说会用手册核销掉对出口部分成本的影响，对内销部分产生小幅影响，但是暂时还可以使用复合胶，一定程度上促进复合胶消化，据悉12月25日将出台复合胶标准调整的具体文件，此文件的出台也将对此次天胶进口税上调具体的成效起到一定的作用。

9、复合橡胶国标降低生胶含量指标

2014年12月31日，国家质检总局和国家标准委在其国标委网站上公布了《复合橡胶通用技术规范》等一批国家标准批准发布的公告，热议4个多月的复合胶配方新政终于尘埃落定。

公告给予了新标准6个月的缓冲期，即从2015年7月1日起正式实施。标准将复合橡胶定义为“生橡胶与炭黑、二氧化硅（白炭黑）等配合剂的均匀混合物”。当按ISO 9924试验时，复合橡胶中生橡胶含量不应大于88%（质量分数）。根据2015年新的关税方案，烟胶片和标胶的关税分别由1200元/吨提高至1500元/吨，也即意味着如果无法按照“88%生胶+12%非胶成分”新配方生产和进口复合胶，那么现有的97%及99%天胶含量的复合胶将被视为原胶，每吨进口需缴纳1500元/吨的关税。

对于轮胎厂而言，复合胶政策落地后，为了保证人民币原料的供应，规避新规带来的关税增加，上半年将会增加旧有配方复合胶的采购。这也将给贸易商带来一定的交易机会。预计国内贸易商和下游轮胎厂将利用半年的缓冲期加大复合胶采购，此举将改善海外的销售，并减轻复合胶对全乳胶的大幅贴水。但若上半年复合胶进口过多，下游储备了足够多的原料后，贸易商继续集中到货，则未来市场将面临库存消化的压力，并进而传导至海外，引发行情的再度下跌。年中将成为重要的时间节点。加工厂和轮胎厂需要在半年内找到通用的配方并实现量产，否则6月以后原复合胶工厂的产量将急剧下降，尤其是马来专门的复合胶工厂将面临停产。加工厂一旦大幅减产，将传导到胶农割出的原料被积压，胶价将进一步面临下行压力。而对于缅甸、老挝、菲律宾、越南、柬埔寨等区域，其原料原本主要销往马来用于生产复合胶，一旦销售受阻，可能加速低价倾销，甚至出现二盘商铤而走险走私到中国的现象。

对于下游而言，如何保证原料供应的安全性成为重中之重。中国轮胎厂每年150万吨的复合胶采购量，如果无法寻找到合适的新配方，关税上升后进口原胶带来的成本上升将成为不能承受之重。复合胶标准的调整，会促进中国轮胎厂与上游橡胶工厂的一对一合作，开发适合自身使用的符合新标准要求的新复合胶。未来市场需要的复合胶，是既得到中国轮胎厂买家的配方认可，又易于东南亚加工厂生产，且一种配方即可满足多数客户需求的革新性产品。从目前东南亚的加工厂来看，仅有极少数工厂有此能力。诗董已和中国多个轮胎厂的技术部门进行了研发方面的合作，并已开始小批量的88%配方复合胶生产试用，抢占了新一轮的市场先机

10、橡胶价格持续下降

2014年是天然橡胶生产和贸易商经营较为艰难的一年。天然橡胶处于全球性供大于求的局面，价格持续低迷，回落到2008年国际金融危机时期的水平，生产企业和贸易商出现亏损现象。合成胶产能也明显高于实际需求，丁苯橡胶、顺丁橡胶装置利用率已分别下跌至53%和68%，异戊橡胶更是降至15%，合成橡胶企业出现生产经营困难局面。而未来两年，中国还将有百万吨合成橡胶新增产能投产。

2014年，中国橡胶工业发展的基本态势是：产量持续增长，销售价格持续下降；出口数量增长，出口交货值增幅下降；橡胶原材料价格持续低位，要素成本持续上升；利润增长，但增幅持续回落。全行业已进入速度换挡回落“新常态”，从过去20%左右的高速增长转为目前已连续3年5%以下的个位数增长。据中国橡胶工业协会统计，前三季度行业完成现价工业产值同比增加3.67%，销售收入同比减少0.18%，出口交货值同比增加1.39%，出口率（值）同比下降0.64个百分点。一些在高速增长时期被掩盖的问题集中暴露，如结构性产能过剩、产品同质化严重等。同时，“新常态”下，行业也将加速结构调整、创新驱动、绿色发展。

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